Η ζωή της Μαλένα στην πολύβουη Νέα Υόρκη είχε τελειώσει. Μια μετάθεση στην ορεινή κωμόπολη του Μέρσερ ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόταν. Το βράδυ της μετακόμισής της, η μοίρα της χτυπάει την πόρτα, με τη μορφή ενός ψηλού, αθλητικού άνδρα, που αιμορραγούσε ακατάσχετα και είχε ανάγκη τη βοήθειά της.  Ο Ραούλ παραβίαζε συνεχώς τους κανόνες. Τσακώνονταν με την αγέλη του και παράκουγε τον αρχηγό του. Με τη ζωή του σε κίνδυνο μετά από άλλη μια μάχη, σύρθηκε στο πρώτο σπίτι που βρήκε στο διάβα του.

Οι συναναστροφές με τους ανθρώπους απαγορεύονταν. Δεν θα μπορούσε όμως ποτέ να φανταστεί ποτέ ότι η γιατρός που συνάντησε εκείνο το βράδυ, ήταν η προσωποποίηση της ομορφιάς και της καλοσύνης…