Πέρα µακριά, εκεί που ο ουρανός λυγίζει κι ακουµπά στη γη, ανάµεσα στην πολιτεία των παραµυθιών και την πολιτεία των ανθρώπων, ο Ασίµ συνεχίζει τη δουλειά των προγόνων του: το πρωί φροντίζει τα παραµύθια και το βραδάκι, καθισµένος στο σκαµνί του, τα αφηγείται στους ανθρώπους. Τι γίνεται όµως όταν ένας σκληρός βασιλιάς τού απαγορεύει να συνεχίσει αυτή τη δουλειά; Και τι γίνεται όταν ένας δράκος αληθινός έρχεται και θρονιάζεται έξω απ’ το παλάτι; Μπορούν ο βασιλιάς και ο δράκος του να ηµερέψουν;
