ΚΑΪΡΟ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΧΑΡΤΟΥΜ
1. Κάιρο - Ναύπλιο - Χαρτούμ
2. Κέρματα
3. Ήμουν θαλασσινό πουλί
4. Όλοι μου λεν πως δεν μπορώ
5. Μαρία Δοξαπατρή
6. Βουνό είναι κι η θάλασσα
7. Το φίλημα
8. Άννα Καρένινα
9. Να 'ταν εύκολα τα λόγια
10. Η κόρη της Καρύταινας
11. Ο κορυδαλλός
12. Μένω με τη μάνα μου
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1. Το όχι
2. Μεταξωτή αγάπη
3. Στο εστιατόριο που τρών τα συνεργεία
4. Δόξα Δράμας
5. Μέσα στο ρόδι
6. 999 σκαλιά
7. Το πρώτο το τραγούδι
8. Της ερημιάς λιθάρι
9. Ξένος σε ξένη πέτρα κάθισα
ΤΕΝΕΔΟΣ
1. Τένεδος
2. Στήν Ύβλα και στον Υμηττό
3. Σκαλί και σκαλοπάτι
4. Ωραία κοιμωμένη
5. Τσιγάρο εγώ στο στόμα μου δεν έβαλα ούτε ένα
6. Κόκκινο του έρωτα κουμπί
7. Σε σταυροδρόμι θα καθίσω
8. Χριστούγεννα στο Ναύπλιο
9. Η πέτρα που ανέβηκες
10. Το πηγάδι της Γραφής
11. Ποια μέλισσα
12. Ίμβρος
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ
1. Τα ρόδα του άνεμου
2. Στη Βενετία ο έρωτας
3. Ο γιος του άνεμου
4. *
5. Το τραγούδι του Δόγη
6. Μια ώρα κάθε νύχτα
7. Με τ'άγιο δισκοπότηρο και το χρυσό ψαλτήρι
ΤΟ ΜΕΛΙ ΤΩΝ ΓΚΡΕΜΩΝ
1. Το μέλι των γκρεμών
2. Τα μαύρα μάτια
3. Το γυάλινο γοβάκι
4. Σαν δεύτερη φωνή σου στάθηκα
5. Το φίδι του σπιτιού
6. Το μελανό το χρώμα
ΠΕΝΤΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
1. Ιζαμπώ
2. Του Ιτς-Καλέ τ' αγκάθι
3. Του πειρατή το χάδι
4. Ο Παντοκράτορας
5. Στον Ίναχο τον ποταμό